Alternatīvās finansēšanas formas
Obligāciju emisija uzņēmumam, kurš piesaista finansējumu
Korporatīvo obligāciju priekšrocības
Uzņēmums emitē parāda vērtspapīrus, aizņemoties naudu no investoriem uz noteiktu laiku
Pieeja ievērojamam līdzekļu apmēram un investoru bāzes diversifikācija
Iespēja noteikt procentu likmes (fiksētas vai peldošas); iespēja dzēst emisiju pirms termiņa
Labāka uzņēmuma atpazīstamība, publiskas kredītvēstures izveide
Korporatīvās obligācijas ir finanšu instruments, ko var tirgot
Zināma neatkarība no kreditoriem, nodokļu un finanšu plānošanas elastīgums
Obligāciju emisija nenozīmē risku zaudēt kontroli pār savu uzņēmumu pretstatā akciju emisijai
Obligācijas ir piemērotas augsta riska projektiem ar augstu ienesīgumu, uzņēmumu iegādes un apvienošanas darījumiem, apgrozāmā kapitāla papildināšanai un starpfinansējumam (bridge financing)
Obligācijas var tikt emitētas bez nodrošinājuma
Prasības emitējošam uzņēmumam
Uzņēmumam jābūt vismaz trīs gadu veiksmīgai pamatdarbības vēsturei (speciālos gadījumos iespējami izņēmumi)
Iepriekšējā gada finanšu pārskatam jābūt sagatavotam saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (IFRS)
Uzņēmumam jābūt skaidri definētai stratēģijai un piesaistāmā finansējuma izlietojumam
Uzņēmuma vadības komandai jābūt profesionālai, vadītājiem jābūt gataviem runāt publiski
Minimālais emisijas apjoms ir 200 000 EUR
Jūsu emisijas aģents BlueOrange
Kā emisijas organizētājs mēs pildīsim šādas funkcijas
Emitenta analīze (due diligence), tirgus pieprasījuma novērtējums un emisijas nosacījumu definēšana
Nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana un emisijas reģistrācija depozitārijā
Tikšanās ar potenciālajiem investoriem (tā saucamie road shows)
Investoru pieteikumu saņemšana un darījuma gala parametru noteikšana
Norēķini ar investoriem un Emitentu. Emisijas izvietošana biržā
Likviditātes uzturēšana otrreizējā tirgū
Korporatīvās obligācijas
Bankas profesionāļu komanda organizējusi vairāk nekā 30 obligāciju emisijas uzņēmumiem dažādās valstīs. Par aktuālajiem BlueOrange organizēto korporatīvo obligāciju piedāvājumiem uzziniet šeit.
Vēlaties uzzināt vairāk par obligāciju emitēšanu? Lejupielādējiet pilnu prezentāciju – Alternatīvais finansējuma avots.