BlueOrange способствует выходу производственного предприятия на биржу
05 ноября 2019 г.
BlueOrange Bank предоставил долгосрочный кредит в размере 4 млн евро и средства для финансирования оборотных средств в размере почти 4 млн евро одному из ведущих производителей строительных смесей в Балтии AS Sakret Holdings. Поддержка банка позволит предприятию успешно перефинансировать существующие обязательства, а также обеспечить оборотные средства для успешного развития предприятия, продолжая увеличивать объемы продаж строительных смесей в Балтии и развивая экспорт в основном в страны Скандинавии.
В сочетании с финансированием, BlueOrange организовал эмиссию обеспеченных облигаций в размере 3,8 млн евро. Облигации будут включены в альтернативный рынок Nasdaq Riga First North в начале 2020 года.
«Пример Sakret — это подтверждение того, что банк успешно объединил классическое кредитование с привлечением альтернативного финансирования путем эмиссии облигаций предприятия”, подчеркивает руководитель по привлечению инвестиций BlueOrange Эдмунд Антуфьев. Он выразил удовлетворение тем, что BlueOrange удалось способствовать появлению нового производственного предприятия местного капитала на бирже.
«Решение о выходе на рынок капитала подтверждает зрелость Sakret. Мы решили не останавливаться на достигнутом и продолжить продуманный и равномерный рост на рынках стран Балтии», — подчеркивает председатель совета Sakret Андрис Ванагс. С учетом стабильности, узнаваемости и конкурентоспособности предприятия руководитель Sakret уверен, что интерес к облигациям со стороны вкладчиков будет наблюдаться также на вторичном рынке после включения облигаций на Nasdaq Riga.
Партнер Oaklins M&A Baltics Валерия Лиеге, в свою очередь, подчеркивает: «Эмиссия облигаций в настоящее время является удобным для предприятий видом привлечения финансирования, который становится все более доступным. Я рада тому, что банк BlueOrange оценил устойчивую деятельность и финансовые результаты Sakret. Перефинансирование существующих обязательств, финансирование оборотных средств, а также планируемая эмиссия облигаций позволит предприятию выдвинуть новые цели и продолжить развитие».
AS Sakret Holdings с четырьмя заводами в Латвии, Литве и Эстонии является одним из ведущих производителей строительных смесей в Балтии. 100% долей капитала предприятия принадлежат гражданам Латвии. Предприятия Sakret Holdings получили награды в странах Балтии и Скандинавии за производство инновационных материалов и развитие экспорта. В основе успешной деятельности предприятия лежит работа сплоченной и профессиональной команды, обслуживание клиентов, обучение мастеров и тесное сотрудничество с партнерами.